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  健康财富规划师/医养项目经理  点击:6次 3000-4000/月
泰康人寿保险股份有限公司佛山中心支公司顺德支公司 查看企业资料及职位 2025-4-30 
佛山市-顺德区  经验不限经验 | | 招1人 | 全职
  工作地址
(大良街道府又社区南国东路388号美的广场1003、1004商铺) 用小程序查  用百度查

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健康财富规划师:1、主要职责

​健康评估与规划​:
全面评估客户身体状况、家族病史、生活习惯等。
提供个性化健康改善建议,制定健康目标和计划。

​财富管理与规划​:
全面分析客户财务状况,包括资产、负债和投资组合。
制定合适资产配置方案,涉及股票、债券、基金、房地产等。

​风险管理与保障规划​:
设计风险管理和保障计划,包括人身保险、医疗保险、意外保险等。

2、职业要求

​学历要求​:
一般要求大专及以上学历,更看重学习能力和实际工作经验。

​能力要求​:
具备强沟通能力、逻辑思考能力和数据分析能力。
融合医学、营养学、金融学、经济学等多学科知识。医养项目经理:1、带领开发团队,确保项目目标的实现,领导项目团队准时、优质地完成全部工作;
2、与客户沟通,了解项目的整体需求。并与客户保持一定的联系,即时反馈阶段性的成果,引导客户提出合理需求;
3、制定项目开发计划文档,量化任务,并合理分配给相应的人员;
4、跟踪项目的进度,监督产生项目进展各阶段的文档,保证文档的完整和规范;
5、负责医疗行业相关大型系统的解决方案及设计。
 
 

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