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工作地址 |
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| (广州市天河区珠江东路28号写字楼701房自编03单元、801房自编11-13单元) 查看地图>>> |
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职位描述 |
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1、根据客户的资产规模、生活目标、投资渠道分析及风险承受能力，运用行业领先的客户需求评估工具和家庭财务分析系统，制定合理与专业的综合理财方案，做好资产配置、财富增值、健康风险管理、教育养老等人生规划。
2、为客户家庭全面透析潜在财务风险和健康风险，提供风险检视报告，通过金融工具进行风险对冲，为客户家庭建立全方位风险应对方案。
3、帮助企业解决员工团体意外、健康、企业雇主责任等需求问题，提供降低风险成本的解决方案，协助企业客户解决吸才留才难题。
4、为高净值人群提供顾问式服务，关注家企资产隔离、婚姻财产保护、安全稳定现金流、税务筹划、财产传承等财富管理问题。
5、建立个人IP，做好安联品牌宣传。 |
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